サービス内容

米国M＆A実行計画の策定と実行

米国への事業進出・拡大のフィージビリティを分析し、合理的なプラン作成を支援します。マーケットセグメントの規模・成長性・競争環境等を調査し、ターゲット候補を選定します。交渉では「買収の成立」ではなく「長期的な投資目的の達成」をゴールに、最適な取引条件の合意をサポートします。必要に応じ弁護士等専門家をチームに加えることも可能です。

財務・ビジネス・デューデリジェンス

非上場企業の買収では、交渉前にターゲット企業のビジネスやリスクを精査するデューデリジェンス（DD）が重要です。USJPのDDの特徴は、(1)財務データ検証に加え、組織・人事・業務・IT等の実態をレビューできること、(2)信頼できる財務諸表がない場合に現存するデータから財務資料を用意できること、(3)収益予測や企業価値算定（バリュエーション）をできること、(4)DD担当コンサルタントが買収後も買収企業の統合や運営を継続的に支援できることです。外部弁護士をチームに含め、リーガルDDを合わせて提供することも可能です。

買収後の統合と事業運営サポート

M&AにおけるDDや契約交渉は1年程度で完了することが多いですが、M&Aのゴールを達成するには数年かかることが一般的です。特にオーナー企業買収後は、買収側との規模・組織・カルチャー・マネジメント手法の違いがギャップとなりがちです。USJPは、クラアイントの統合チームの一員としてギャップを分析し、信頼関係構築を図りながら、管理体制・組織・人事・業務プロセス・ITシステム等の統合をサポートします。画一的でない各案件に最適なPMIプログラムを作成してその実行をサポートします。

事業撤退・縮小支援

米国事業からの撤退や規模縮小を、プランニングから実行まで一貫してサポートします。財務状況や売買事例をもとに、事業譲渡、アセット売却等など最適な撤退アプローチを提案します。方針決定後は、情報整理、売却先選定・交渉、契約関連業務まで具体的にサポートします。弁護士等の外部専門家とも緊密に連携し、円滑な撤退プロセス全体を支援します。